Fondspolice oder Direktanlage? Das neutrale Berechnungs-Tool unterstützt den Beratungsprozess Ihrer Vermittler

Die Entscheidung für eine Fonds-Direktanlage oder eine Fondspolice muss auf Basis einer für den Kunden und Vermittler transparenten und nachvollziehbaren Sachlage erfolgen.

Exakt hier liefert der SMARTcheck Abgeltungssteuer als neutrales Berechungsprogramm seinen besonderen Mehrwert: Er unterstützt zielgerichtet den Vermittler im Verkaufs- und Beratungsprozess. Das komplexe Thema der Abgeltungsteuer wird mit dem Tool einfach und mit anschaulichen Grafiken sehr gut nachvollziehbar.

Besonderes Highlight: Mittels der Software können alle relevanten Daten für einen neutralen Vergleich beider Anlageformen eingegeben und berechnet werden. Dabei ist die Einbindung des Tarif-Rechenkerns zur Fondspolice Ihres Unternehmens möglich.

Alle relevanten Parameter, wie zum Beispiel

• persönlicher Einkommensteuersatz,
• Höhe der Ausgabeaufschläge der gewählten Assetklassen,
• Zeitpunkte und Ausgabeaufschläge möglicher Anlagewechsel (shiften und switchen) während des gesamten Anlagehorizontes
• laufende oder einmalige Investitionen sowie
• Simulationen von lebenslangen Verrentungen

werden systematisch abgefragt und in der Ergebnisübersicht berücksichtigt.

Als Vergleich wird eine End- und Verlaufsbetrachtung der Fondsdirektanlage zur Fondspolice erstellt. Eine Vor- als auch Nachsteuerübersicht auf Basis der heutigen Rahmenbedingungen, inklusive Kosten der jeweiligen Anlageform, lassen das Bild rund und die Entscheidung für den Kunden transparent werden.

Sofern Sie weitere Informationen benötigen bzw. eine Präsentation in Ihrem Hause dazu wünschen, stehen wir gerne zur Verfügung.

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Tel: +49 (0) 6123 - 97482 60
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